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4.4.1. - Dublettenprüfung von Kontakten

4.4.1. - Dublettenprüfung von Kontakten

Mar 10, 2020

 

Dass eine Kontaktdatenbank gepflegt werden muss, dürfte allgemein bekannt sein. Leider lassen sich Dubletten in diesen Datenbanken oft nicht vermeiden.  Daher hat SecuTix 360° einen Batch entwickelt, mit dem das System potenzielle Dubletten erkennen kann.  Sie müssen diese Liste nur prüfen, um potenzielle Dubletten zusammenzuführen und eine gepflegte Kontaktdatenbank zu erhalten.

  1. Im Kontext „Organisation“ auf das Modul „Tools“ gehen und im Menü „Batches programs“ den Ablauf für das Batch zur Erkennung von Dubletten prüfen. 

  2. Bei Aktivierung des Batches werden die Kontakte in der Datenbank mittels eines Algorithmus auf potenzielle Dubletten geprüft. Kontakte, die potenzielle Dubletten darstellen, werden auf der Suchanzeige für Kontakte in der Farbe Orange gekennzeichnet.

  3. Klicken Sie im Modul „Contact“ auf „Duplicates control“. Daraufhin werden die vom System erkannten potenziellen Dubletten angezeigt.

  4. Durch Klick auf eine Zeile können Sie festlegen, welche Daten nach der Zusammenführung für den Kontakt übernommen werden, ob die Kontakte überhaupt zusammengeführt werden oder ob dem System mitgeteilt wird, dass es sich um einen falschen Alarm handelt (= falsche Doublette).

  5. Nach der Zusammenführung wird der als „Dublettenkopf“ ausgewählte Kontakt weiterverwendet und sämtliche Einheiten, die mit dem duplizierten Kontakt verbunden sind (inklusive der Historie), werden diesem „Dublettenkopf“ hinzugefügt.

Vom Batch nicht erkannte Dubletten

  1. Zunächst stellen Sie die Anzahl der betroffenen Kontakte fest und gehen auf die Anzeige zur Dublettenverwaltung. Starten Sie eine Suche. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nouveau“.

  2. Geben Sie danach die Kontaktnummer des Dublettenkopfs an, der gespeichert werden soll.

  3. Führen Sie dies analog für den zweiten Kontakt durch.

  4. Führen Sie die Dubletten zusammen und entscheiden Sie, welche der jeweiligen Kontaktdaten übernommen werden sollen.



 

 


Nach diesem Prinzip können Sie Kontakte des Typs „Gesellschaft“ zusammenführen. Auf dieser Seite gibt es weitere Informationen.